►METODOLOGIA E PROCESSO DE DECISÃO
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ETAPA I ► Cenário Macroeconômico
O processo de investimento tem origem na análise do cenário econômico e geopolítico, de curto prazo e longo. A equipe de Análise Econômica da Kodja Investimentos desempenha o papel fundamental, validando os cenários que serão discutidos pelo Comitê de Investimento. Avaliação do cenários econômicos são realizadas utilizando as melhores fontes de pesquisa locais e internacionais.
ETAPA II ► Temas de Investimento
Entre as hipóteses levantadas na 1º etapa serão selecionados os principais Temas de Investimento: setores alvo; principais oportunidades de value driven; possibilidades de retornos assimétricos e hedges para cenários alternativos. Cabe ao Comitê selecionar os principais temas de investimento e as estratégias a serem tomadas pela área de gestão.
ETAPA III ► Construção do Portfólio
Construção de um único Portfólio refletindo o cenário base ... A equipe de gestão determina os ativos por categoria e as melhores opções de investimento visando maximizar os resultados das estratégias, respeitando os limites definidos pelo modelo de risco. Alocação de Risco para um Horizonte de Investimento de 1 a 3 meses, riscos de curto prazo.
ETAPA IV ► Monitoramento e Rebalanceamento
Através de um processo dinâmico de investimento, as estratégias de investimento são monitorado “on line” possibilitando a mudança ou encerramento da posições, caso haja alteração ou falha das premissas adotadas, garantindo a proteção dos ganhos acumulados.
►CONTROLE DE RISCO
Nossa área de risco atua de forma independente no monitoramento das posições de investimento.
A metodologia utilizada se baseia na mensuração do valor em risco individual de cada ativo, assim como, do valor em risco do portfólio.
Os principais riscos mensurados são:
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►ÉTICA E COMPLIANCE
Em paralelo a atividade de Administração e Custódia desenvolvidas pelo Banco New York Mellon e o Bradesco, respectivamente, realizamos uma estreita supervisão sobre as ações e atividades dos fundos As atividades de compliance realizadas internamente, somadas ao compliance realizado pelos administradores dos fundos, garantem transparência e o cumprimento dos regulamentos dos fundos e da legislação vigente.
Alguns dos processos desenvolvidos pelo nosso Compliance:
§►Política de Confidencialidade
§►Política de Segurança da Informação
§►Política de Investimento Pessoal
